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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流(liu)出，高外资持股占(zhan)比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流(liu)出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外(wai)资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务(wu)风险的担忧(you)可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

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