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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥾🩲。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💘👚。主要体现为：总量基本面预期偏弱💓👙，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂😡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧄💋。短期可能还有博弈性的指数冲高🩲👄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍍🤍💓🩱。

2、三季度A股科技企业IPO重启🍌👙，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄🍊🩱，有望接力创新药和新消费的行情👙👄🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。