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田(tian)希蒙：受政策(ce)托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市(shi)场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方(fang)向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松(song)绑等政策对冲(chong)与(yu)AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利(li)率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率(lv)來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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单因子表现来看🥔🍄🥔🧡，沪深300股票池中👡👠👗🍒，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👜🤬💗🧅😡、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💌👗🍓🥿、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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“市场(chang)开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席(xi)首席投资官基思・勒纳表示，他提到了(le)特朗普总统的税收法案最(zui)终通过、放松监管的举措(cuo)以及预期中(zhong)的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、週思(si)聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整(zheng)體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

2、基金申购几乎没有太大变化🎒💝，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时👘🥬🍑🍆🍆，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限👚🍇💌。