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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月(yue)意(yi)外降息，并(bing)且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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此(ci)前，还有一位因(yin)车祸造成(cheng)颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接(jie)受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下(xia)用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水(shui)”。这也是上海第一(yi)例、全国(guo)第三例脑(nao)机接口临床试验。

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1、港(gang)股：港股三大指(zhi)数集(ji)体(ti)下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回(hui)24000点上方。截止收(shou)盘，恒生指数(shu)跌0.17%，国企指(zhi)数(shu)、恒生科技指(zhi)数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技(ji)股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小米强(qiang)势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价(jia)，快手(shou)涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美(mei)团、阿里巴巴微幅下(xia)跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业(ye)股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指(zhi)行(xing)业在政(zheng)策支持、技术(shu)创新等多方面(mian)迎来利(li)好(hao)，互联网(wang)医疗股拉升(sheng)，平安好医生领涨；新消费概念股、机(ji)器人概念股、军(jun)工股、煤炭股多数上涨。

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