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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻🥝💋🥥，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩲🍎🥔🍎💟。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥕👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👅👿💕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩳💝😻🍍。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💋💓，同时通胀尚未回归🥬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍌🧄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)(xu)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速(su)更強，A股消費(fèi)+製造+週(zhou)期，港(gang)股更偏(pian)科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股(gu)較A股更便宜。3、投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外(wai)資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值(zhi)、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)(re)度(du)：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今(jin)年以來(lai)南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

2、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计🍋👄👠，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🩳🍇🎒，中值为12%💝。目前💛🤍，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍😻🍍👿，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍💯，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。