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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重(zhong)回(hui)归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司，品(pin)类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍(bian)下行(xing)可能催(cui)生新(xin)一轮的政策加码，但需(xu)要耐(nai)心等待。

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