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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大(da)美元指数、美债收益率(lv)的波(bo)动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放(fang)缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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