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1、4💟😠、库存方面🍏🍉，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计🍈，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👢🧡，比上个月的STEO高出40万桶/日💔。预计今年下半年🧅，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升💟😻，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日💔，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🍊👝，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%💛🥾💞🍅，比过去五年同期低11%🥭👢🧡🤬；汽油库存比去年同期低2.54%🥑，比过去五年同期低3%👠💕👚；馏分油库存比去年同期低13.14%🍇🧄，比过去五年同期低20%💗👅🍓。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑💞。

2、盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。