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分化中(zhong)的收(shou)敛(lian)：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的(de)分(fen)化收敛。

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1、从消息面上看，“2025陆(lu)家(jia)嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与(yu)高质量发展”，此(ci)前媒体报道称(cheng)论坛(tan)期间，中央金融管理部门将(jiang)发布若干重(zhong)大金融政策。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻(gong)行情仍(reng)在(zai)路上。近期中美伦敦谈判进(jin)展符合市场预期，但中东地缘局势(shi)再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡(dang)调整。我们认为地缘(yuan)事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构(gou)问题。近期沪(hu)深300风险溢价回落(luo)至(zhi)4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为重要政策观察窗(chuang)口。本次论(lun)坛期间中央金融管理部门将发(fa)布若干重(zhong)大金融政策(ce)，投资(zi)者对此(ci)抱有积极预期，有望呵护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。