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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍎🍍，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍇🍍🥾🥕🥿、新能源替代等，销量边际改善🥭，中期业绩增速有望迎来拐点🍅🍒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👞🍈🌽，下游需求旺盛🥕，产能延续去化💖🤍，光伏中期业绩或迎来边际改善💔。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显🥥🍏🍎，随着海外项目生产的矿石回国🥾🎒🤍👄，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关(guan)产(chan)业链的自主可(ke)控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产(chan)业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车(che)渗透率增加。

2、当前，世界之变🥔💔👙、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重🍄🍌、矛盾风险挑战之多🤍、对治国理政考验之大前所未有。