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在(zai)本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入(ru)预计(ji)为 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿(yi)美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳(ao)元。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地👄🥻，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势🍈👛👝😠，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应😡💖，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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今年以来💛💟🍑，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩲、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💌🌽🥒👜，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👘。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍆。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👠👛💛，对市场上涨构成的一定压力😈👅👿。按照我们中期策略的观点🍏🍅🥑👡，一旦在某种因素推动下😈🎒，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😠👢，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👝👙，这种情况发生的概率越来越高🍅🩳，一旦发生🥑，我们称之为进入牛市阶段II👠。这一阶段💕，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥝💟💋。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👿，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💛😻💗，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥬💋😻，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥒🤬😡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🩳👠，半导体周期复苏与国产替代加速👞，半导体💌👿👜、光学光电子💌🍄🥥、运营商🥑、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💟💘🥦，业绩有望改善。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👗🧡💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👛🤬，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩳，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍌👝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜🍄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩱🩲🎒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘🤍😡💯。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍎，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😠💝🩲，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥔🧡🥝🩲。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、总体来看👿🍆🍅，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍍，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。