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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧅，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👞🍍💖。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💯，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥭🥕；但ETF💛💘👜、外资未有明显增量。

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1、去年(nian)底(di)以来的市场(chang)表现有几个典型(xing)特点：1）每一次反弹都容易透支后回(hui)落，既有(you)市场(chang)本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对(dui)财政发力的预期，以(yi)及春节后对AI投资和商业化落地的(de)预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一(yi)开始(shi)市(shi)场预期的效果太高，“想得太(tai)多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格(ge)切换，如对等(deng)关税(shui)后从互联网切换到新消费与创新药。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环(huan)境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这(zhe)一表现(xian)得(de)益(yi)于多重因素(su)共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠(die)加(jia)“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下(xia)实现估值(zhi)重估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新(xin)高(gao)，进一步支撑市场表现。