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3、库存(cun)：上半(ban)年(nian)供应增幅不大，内需以稳(wen)为主(zhu)，外需表现(xian)较(jiao)好，PVC库存(cun)较去年同期有所下降，走势(shi)上(shang)季节性较为明显(xian)，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内(nei)需环比也将有(you)所增长(zhang)，因此PVC库存(cun)延续下降的状态。

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华泰柏瑞中(zhong)证(zheng)A500ETF跃居同类规模之首。交易所数据显示，截至6月27日，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近(jin)一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局，规模(mo)首(shou)次(ci)突破(po)200亿元大关(guan)，达到(dao)202.56亿元，在市场所有跟踪中证A500指数(shu)的ETF中位列首位。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度(du)等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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往后去看🥑👗🍉，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👙👡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👘，或许关税政策的影响将会有所显现🍋🍊。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥬。如果通胀超预期上行💞🤍，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🧄🎒🤬🌽，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、和沪深300类似的是💌🎒👚🧄🩰，债券投资中的“十年国债”🍒🥥。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”🩲；经济复苏或衰退周期中🥑，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🥭👙🥥💞。

2、墨柯曾深度調(diào)研過(guò)(guo)多傢(jiā)充電(diàn)寶(bǎo)(bao)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)企業。他(ta)對(duì)證券時(shí)報(bào)記(jì)者提到了一種“最(zui)有可(ke)能的邏(luó)輯(jí)”——充電寶(bao)行業競(jìng)爭越髮(fà)激(ji)烈，爲(wèi)了(le)壓(yā)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)電芯(xin)企業以次充好。“這(zhè)(zhe)與(yǔ)無(wú)序的‘內(nèi)捲(juǎn)’競爭有關(guān)。爲了壓縮成本，廠(chǎng)商冐(mào)險(xiǎn)使用一些更便宜的、含有(you)雜(zá)質的正極(jí)材料，這樣(yàng)就會(huì)導(dǎo)緻電(dian)芯更容易過熱(rè)，進(jìn)而造(zao)成電芯(xin)産品不(bu)郃(hé)格。這樣雖(suī)然節(jié)約(yuē)了成本，但(dan)也挑戰(zhàn)了安全(quan)底(di)線(xiàn)。”墨(mo)柯説(shuō)。