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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望(wang)迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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刘益谦用朴素的语言讲述(shu)文物(wu)背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是(shi)周宣(xuan)王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉(yu)玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐(le)唐卡与铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有(you)一种说不出的震撼(han)力量，是历史留下(xia)的注视”。

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1、在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)(que)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息(xi)預(yu)期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對(dui)7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)(bian)化不大。

2、谈到收藏(cang)初衷，他并不避讳金钱(qian)与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈(tan)艺术，那是对文(wen)物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是(shi)收(shou)藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉(mai)。”