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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块(kuai)、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要来源之(zhi)一。

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相比2014年底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能(neng)還(hái)(hai)不支持(chi)純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引(yin)燃市場情緒(xù)的一(yi)箇(gè)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金(jin)或正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消(xiao)費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利(li)也開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料(liao)將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會(hui)可能還需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近(jin)期，YU7大(da)熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售(shou)油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着産(chǎn)品力正替(ti)代産品(pin)形式，推動(dong)全毬(qiú)電(diàn)(dian)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)(yi)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shi)電(dian)氣化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力(li)的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來(lai)市(shi)場(chang)註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新(xin)消費(fei)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝🍅🍌🥥、锡、钴🍆、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🥬🧅；铜、铝🧅💛💛🥭、锌、锡🥔🥻、铅库存下行，镍库存上行🤍。贵金属方面👡🥥🥻🍊，黄金期现价格下行🍑🍅，白银期现价格上行👡💕🧅。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。