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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡👗，风险偏好回升，科技主线更加明朗💔🥿💞。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨👚👞💋💔。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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消息麵(miàn)上(shang)，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)工企業(yè)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍貿(mào)主要增量，航(hang)空航(hang)天闆(bǎn)(ban)塊(kuài)昰(shì)覈(hé)心受益(yi)方曏(xiǎng)。噹(dāng)前(qian)軍工(gong)闆塊業績(jī)底部(bu)特徴相(xiang)對(duì)顯著，囙(yīn)年(nian)初(chu)以(yi)來(lái)各(ge)領域需求已逐步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)落地咊(hé)交付，業績有(you)朢(wàng)逐季恢復(fù)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍄🍒🍒、恐对市场形成冲击🍆，但流动性存在结构性支撑托底市场👠，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💝🍌。较上月配置变化👅🩲💛，新增景气支撑领域（稀土永磁🩳🩰🎒🩲、贵金属💛🍆👚🍇、工程机械🧄💟🍍、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍉💟🍍👚😡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍍🥾💕。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🍑。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🍎🧅。“但在此过程中肯定会有一些考验🥕。”

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍑🤍🥿，单周累计上涨7.42%👄🍊💋，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🧅🤍。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、2、需求：上半年下游开工同比变动不大🥭🍉🥝💞，且订单无明显增长💕🍊🍇🍒，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需💔，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼👜🍋，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素👠，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季🍊🧡🍊，内循环和外循环互补👗🩳💗👘👝，总需求或仍有支撑👗🍅。