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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。