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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙🍒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋🍊🎒，总需求增速结束三年低迷和下行💔🩲🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏🩳👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗👛💌🍍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔🥿💟。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👠🩱。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟🤬，是重要的选股方向

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开源证券的上市规划由来已久👚👚👗🥬🥾。早在公司2018年从新三板摘牌后🎒🥬，就被传出要冲刺A股IPO🥒。公开资料显示🥬🥭🤬，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款🥒👝👠；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🥻，并处以60万元罚款🍒；对2019年审计报告签字会计师陈伟👘🥿、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🥻💕🩳🥻，并分别处以50万元罚款。

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1、日銀(yín)與(yǔ)(yu)日元：日銀或不(bu)急于(yu)加息，一方麵(miàn)等待外部(bu)美日談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)(qu)線(xiàn)的(de)問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息(xi)的主要依據(jù)，加息(xi)時(shí)點(diǎn)(dian)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元(yuan)或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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