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6月(yue)重要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月(yue)27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁槼(gui)糢明顯(xian)迴陞，未來重要股東二(er)級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动(dong)性(xing)环境改善，全球权(quan)益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了(le)市场对(dui)其潜在(zai)执政不(bu)确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月(yue)滚(gun)动同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄(zhai) 9.15个(ge)百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比(bi)由正转负(fu)至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百(bai)分点至 0.49%。

2、细分行(xing)业来看，1-5月盈利(li)增速相对(dui)较高的行业主要(yao)包括(kuo)：1）装备制(zhi)造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费(fei)设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消(xiao)费品(pin)制(zhi)造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。