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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍋🧄👡，科技互联网龙头与ROE基本匹配👚🍆，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💞🥒、但结构有亮点的宏观环境💘🍒🥬，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👿，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍅，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍆，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理😻🥔💔。

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1、今年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累(lei)计新增备案私募证券产(chan)品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受(shou)关税影响(xiang)调整背景下，高净(jing)值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》👠💛🥑，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%😈💋👠，调整后与主板其他股票保持一致🩱💓😈，现就有关安排向市场公开征求意见🥦😡🥬🩳。