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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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6月ETF资金整体延续净赎回💟，但净赎回规模有所收窄🍎，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍋🍋👠。6月ETF净赎回100亿份🥬👢🥥，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🤍，行业类ETF小幅净流入43亿元🍇😈，信息技术、军工👞💝🍒💗、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍒，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👝💕💋💞💝，行业类ETF有望继续活跃。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政(zheng)策提振(zhen)与(yu)出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩(kuo)大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所(suo)下(xia)降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国(guo)四淘汰、新(xin)能源(yuan)替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业(ye)绩或迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产(chan)量三(san)个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🤬🥦🥑。

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1、机关、事(shi)业单位、企业和社会组织党组织(zhi)。全国共有机关基(ji)层党组织80.0万个，事业单位基层党组织100.1万个，企业基层党组(zu)织160.0万个，社会组织基层党组(zu)织(zhi)18.3万个，基本实现应建尽(jin)建。

2、本节仅统计有机(ji)构投资者参与的(de)调研(yan)。考虑到调(diao)研日期与公告(gao)日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本(ben)节仅以最近(jin)7日内已公告的(de)机构调研事件为样本，简称(cheng)为“本周”。