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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🥦🥭，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🩱，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变😻🥥🩳🩳，而非立即实现全面协议。

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4 月以来的反(fan)弹行情中市(shi)场轮动混乱(luan)且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场(chang)预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增(zeng)量资金匮乏(fa)，一(yi)个直观的体现是融资余额(e)未随指数(shu)修复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的(de)主题(ti)轮动仍将持续。

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2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起😈，抑制场内的风险偏好👢🥔💔；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👜。