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2、4 月以来的(de)反弹行情(qing)中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核(he)心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存(cun)在进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当(dang)前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指(zhi)超跌(die)反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是(shi)融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场(chang)处(chu)于存量博弈(yi)的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续(xu)。