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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三(san)季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。

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2、1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好💘，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面💌🧅，一季度伊朗装置多数停车🥭，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨💌，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车😈🤬🍒，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。