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主要观点：2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季(ji)度宏(hong)观(guan)预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有(you)所(suo)回落，美(mei)联储主席鲍威尔(er)降息措(cuo)辞(ci)也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来看(kan)，铜矿上半(ban)年维(wei)持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近(jin)几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜(tong)价高位震荡(dang)为主(zhu)，伦铜波动(dong)区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜(tong)主(zhu)力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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