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⚑风(feng)格与行(xing)业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度(du)判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已(yi)经持续较(jiao)长(zhang)时间，当前(qian)出现短(duan)暂回(hui)暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。