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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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事实上🥔🍑👗，在成为AMC系银行之后😈🥥🍄💋，长城华西银行资产规模快速扩张。截至今年3月末，该行资产总额1562.61亿元🥒🥝👘，十年间整体增长176.8%。

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1、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年(nian)內(nèi)公募(mu)基(ji)金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三(san)成。其(qi)中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力(li)軍(jūn)(jun)”，分紅總(zong)額佔(zhàn)比超七成(cheng)。但若從分紅牓前(qian)十名來看(kan)，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權(quan)益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)(jin)以83.94億(yi)元的分(fen)紅總額(e)登頂(dǐng)分紅(hong)牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年(nian)，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波(bo)動(dòng)(dong)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可(ke)能導(dǎo)(dao)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥕🥦🥕。盈利方面👜，5月工业企业盈利同比增速转负👚，主要受内外需求不足👞👛、价格拖累等因素影响👿🥬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒🍅🥑🌽、光学光电子🥕🥝、消费电子、运营商、软件等👜🍎👞🍑；2）中游制造领域👡🍒💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕👅🥝🥻🍇，如汽车🌽💘🧡🍄、光伏、自动化设备等🍊🥾🍅👞；3）消费服务领域，如饮料乳品🩰💓、农副产品、家电、家具🩳、饰品😻💖💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🥑；此外贵金属🩰、燃气🍉💯💘、电力🧡🍄🩰🧄、农化制品👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿👄👗🧄，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞、部分消费服务和信息技术领域🍒🍌。其中资源品板块原油👠🍍🩱、多数工业金属价格上涨🩲🍏🥾，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦😻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💓🩰🌽，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤬💘💗👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽💖💌、国防军工、有色金属（工业金属👝、贵金属🥻🩱、小金属）💋👚👗、计算机等🍍🍋。