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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股(gu)相比A股受影响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周期，全(quan)年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意(yi)味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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