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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特(te)征，从(cong)剔除金融的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素(su)影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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悲剧在于，加州高铁的基(ji)本概念本(ben)极(ji)具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离(li)相当于罗马(ma)到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额(e)（相较(jiao)于飞(fei)机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的(de)舒适性而非飞机的速度，也(ye)更看重火车站比(bi)机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞(pang)大(da)，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶(ji)或旧(jiu)金山的航(hang)班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞(sai)和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣(sheng)地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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3、據(jù)央視(shì)新(xin)聞(wén)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普美東(dōng)時(shí)間(jiān)(jian)15日淩(líng)晨在社交平(ping)檯(tái)上稱(chēng)，“美國與(yǔ)伊朗(lang)今晚遭襲(xí)事件無(wú)關(guān)”，竝(bìng)警告説(shuō)，若(ruo)伊朗以任何形式對(duì)美方髮(fà)動(dòng)(dong)攻擊(jī)(ji)，美國(guo)武裝力量將(jiāng)“以空前槼(guī)糢(mó)全力迴(huí)擊”。此(ci)外，特朗普(pu)還(hái)聲(shēng)稱，美方(fang)可以“輕(qīng)鬆(sōng)促成結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突的協(xié)議(yì)(yi)”，但竝(bing)未詳(xiáng)(xiang)細(xì)(xi)説明如何達(dá)成協議。

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此外(wai)，大消费(fei)、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫(cuo)2.3%，全天(tian)溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资(zi)金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经(jing)理(li)蒋俊阳(yang)表示，吃喝板块(kuai)近期持续回调，但鉴于当(dang)前位置或不必过度悲观。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好🍅🥑🩰🍅🍇，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后💋🥿🥑💔，认为下周大盘将“震荡走高🥭，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点🍒，最新为42%💋👠👿；认为大盘将“震荡下行🍑，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点🥕。此外🍋，认为“横盘震荡”的观点比例为15%🩰💟，环比下降7个百分点🍓。

2、在市场震荡分化，投资者困惑于何处寻找优秀(xiu)回报的资产时，华商基金旗下由量化投资总监(jian)邓默掌舵的华商品质(zhi)慧选混合基金交出了一份亮眼的答(da)卷。截至2025年5月31日，该基金A类份额近一年(nian)净值增长率达28.43%，显著超越同期业绩比(bi)较基准9.06%和沪深300指数7.27%的收(shou)益表现，并在银河证券1801只(zhi)同类产品(pin)中跻身业绩前10%（114/1801）。