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Faust表示🍄，虽然美国5月份CPI通胀低于预期，但这并未为美联储加快行动打开大门👗。他指出，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧😈，但判断关税对通胀的影响还为时过早。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下👘👢，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应👜🌽🧄，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’🍎👠👝🥒。”

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1、弗格森称，过往(wang)历史来看(kan)，几乎(hu)每一个(ge)利(li)息超过国防(fang)支出(chu)的国家几乎最后都失去了金融大国的(de)市场地位。而美国现在(zai)还(hai)能(neng)继续发行美债借钱的一个原因(yin)是(shi)，美元仍是世界储备货币，投(tou)资者仍对美元资产存有信任，但情况(kuang)已经改变。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。