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6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域，其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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龍(lóng)旂(qí)科(ke)技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)行H股(gu)股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行(xing)上市的申請(qing)資料。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿👝👡👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期💔🥬🍇💛，在科技、消费🤍👛👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🥑🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💞。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平🥾🤍💔，资产荒趋势依然存在👅🩳🍍。上半年🧡👢🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛💯🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上周五，在中东局势缓和(he)和降息预期的推动下，道(dao)指大涨超400点(dian)，纳指、标普(pu)双双创下历史新高，同时10年期美债收益率(lv)大幅下行10个基点。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍓🥭。此外🥝💗💗，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长💘🍎😈。

2、（四）节奏上：氧化(hua)铝或先试探之前 70 美金矿价对应(ying)的低点，再(zai)博(bo)弈矿价底(di)部。电解铝或呈现先交易需求走(zou)弱后交易政策发力的 V 型行情。铝(lv)合金的(de)行业特点决(jue)定(ding)了其(qi)适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单(dan)边走势更(geng)多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓(cang)单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。