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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨(zhang)势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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