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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞👛🍉🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👞🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🥕👄🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面😡🍇，目前利率仍处于较低水平🍏💋🥻🥬🥕，资产荒趋势依然存在🥬👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦👘🍍，我们称之为牛市阶段II🍑🍆💔🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🥻👿，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍒🍈。

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半官方的(de)法尔斯通讯社报道，伊朗武装部(bu)队总参谋长Abdolrahim Mousavi表示，“我们对敌(di)人能否履行包括停火在内的承诺(nuo)深表怀疑。如果(guo)再有(you)侵略行为，我们准备予以坚决回击。”

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍎💗🍈🥥，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍋💘，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍌🎒。

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