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三大主(zhu)线配置机会：第一(yi)，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中(zhong)长期资(zi)金配置需求，在外部不确定性(xing)与低利率环(huan)境(jing)下兼具安全(quan)边际(ji)与收益(yi)确定性。第二，科(ke)技仍将是(shi)中长期配置主线。短期来(lai)看，在(zai)市场主线快(kuai)速轮动的环境下，建议关注估值较低的(de)细分板(ban)块。第三(san)，政策提(ti)振(zhen)下的大消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新消(xiao)费(fei)潜(qian)力在消费行为重构(gou)与技术深度赋能下持续释放。

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短(duan)期事件引发的(de)下跌或为投资(zi)者提供布(bu)局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因(yin)素。结构上，国内经济平(ping)稳运行，具备产(chan)业趋(qu)势支(zhi)撑、有基本(ben)面改善预期的科(ke)技成(cheng)长(zhang)板(ban)块(kuai)成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置(zhi)上，除(chu)TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的(de)配置机会。

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1、2025年1月，联合(he)国(guo)贸发会议发布的《全球(qiu)投资趋势监测报(bao)告》显示，受全球经(jing)济复苏缓慢、地缘(yuan)政治冲突加剧影响，流入发展中国家的外国直接投资（FDI）已连(lian)续两(liang)年出现下(xia)降。

2、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好(hao)下行，A股顺势休整。这(zhe)背后，区(qu)域冲突可(ke)能只是脉(mai)冲(chong)式影(ying)响，短期休(xiu)整的核心，还是结构(gou)性(xing)行情已演绎至低性价比区域，市场(chang)内在稳定性下降。我们(men)继续提示，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判断中(zhong)短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。