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2025-06-26 12:30:15 作者：李瑜壮

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1、展望后市🍒🥥，市场无向下风险，但通胀与金融数据指向内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑🥝💕。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖👠🍓，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性🥾。

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2、3、投(tou)资者结构：港(gang)股机构投资者占(zhan)比更高，外资(zi)占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置(zhi)，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根(gen)据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价(jia)下(xia)行(xing)，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在(zai)外资加速流入中(zhong)国(guo)权(quan)益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续(xu)升温(wen)，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股(gu)凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制(zhi)率先受益。从个股(gu)层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低(di)（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持(chi)股占比(bi)68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

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