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4🍈、观点：镍矿价格延续偏强👜😠🍋🥾，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点🍍🍆💓。不锈钢方面🍅，成品弱于原料，利润环比下滑👙👛👜🩳，国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看，周度库存仍在累库当中🍏。新能源方面，品种价格表现平稳🎒💋👄🍒🍏，6月需求排产难有大量新增🥻💋👠😈。一级镍方面👠👡🥑，6月供应环比延续下降，但国内周度库存有所增加👄💖。综合来看🥻，原料价格坚挺为托底🍊，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现，中期需求制约基本面仍或偏空😈。

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回溯(su)*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审(shen)计(ji)扣除非经(jing)常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿元，根据深(shen)交所相关(guan)规定，公(gong)司(si)股票于2024年4月23日开市起被实施(shi)退市风险警示。除了(le)退(tui)市风险(xian)，*ST同洲还存在最(zui)近三个会计年度扣除非经常(chang)性损益(yi)前后净利润孰低者均为负值，且最(zui)近一(yi)年(nian)审计报告显示公司持续经营能力存在(zai)不(bu)确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第(di)9.8.1条的相关规定(ding)，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问😠。访问期间，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题🍓🍒。此外😻👢，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥻👙🥬💯。红利方面🍋🤍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥒🥾🥔👡，前端的收入和利润难以保证🥥🤍🧡👚🍏，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👞💋🥔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🎒👿💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💗，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💖🩲；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒🩰🍅。②改善视角下👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤬🥕；预期走出底部😠🥒🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😻😡🧡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦💌🍉，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔💌💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥕🥦、半导体设备、芯片）💕🥒🍅、信息化（数据库、操作系统）🧄🩳🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋、通信（算力服务+卫星通信）💟🍈。

2、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%👝👛🥿😠💞，中值为12%👛👝🍑。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍🩳💗，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍💌🍒💗😠，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力💗🧡。