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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响💞，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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在经济从高速增长转向高质(zhi)量发展、构建新发展格(ge)局的新时期，叠加全球产业链重构、国内(nei)政策稳中求进(jin)、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已(yi)从传统(tong)周(zhou)期(qi)驱动转(zhuan)向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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1、⚑ 流动性与(yu)资金供(gong)需：7月增量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流入(ru)，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

2、赵宪成(cheng)：上半年，港股主(zhu)要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生(sheng)在二季度(du)，在特(te)朗普向(xiang)全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中美关(guan)税战的(de)预期，辅(fu)以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。