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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险💗，但海峡封闭的可能性低： 目前💋💘，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡🍍💗。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🥾，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低👙😡，主要原因在于此类事件从未发生过。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍍💋👿，牛市上半场是金融再通胀🎒👡🥒💯，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍑👄💌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥕🍈🧄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👞😠🍋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💓🥬🍒😈，同时通胀尚未回归🍉，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍑🍒👙🍈，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧅。

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