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②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註(zhu)通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美(mei)聯儲降息預期變(biàn)化；

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们(men)认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结(jie)构更(geng)偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、6月10日(ri)，交大铁发在北京证券交易所（下称“北(bei)交所”）正式挂牌上市，发行价为8.81元/股，截(jie)至上市首日收盘，该股报31.9元/股，涨幅为(wei)262.09%。以(yi)收盘价计算，投资者中一(yi)签浮盈为1.15万元。

2、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力💋💋💝。根据分析🍏😡，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中💗🍍💞，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元💓👞。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求🥕🥻👜🍒。