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唐(tang)晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投资机(ji)会，包(bao)括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通常会表现(xian)出更(geng)强的波动(dong)性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时(shi)代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产(chan)业更(geng)容(rong)易(yi)形成共振的效果。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍉👅👅👠👝，资源品🩳💋🥕、必需消费🥿🍒💓、中游设备保持正增👄🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥭，TMT制造业同比增幅扩大🥾🥿👘🍆💟。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍇、光学光电子、消费电子、运营商😻🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘👛💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车🍋🥾、光伏🥾🍎🤍🍌、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎🍑🍒、家电👞🍆👛😻🍊、家具😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎👠🍊🥑，叠加供给刚性或受限🍇👛🥔，中报业绩有望边际改善🍋👘。

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1、付倍(bei)佳：上半年港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方(fang)麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成基本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)(dong)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借(jie)利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史(shi)高位運(yùn)行。

2、从个股来(lai)看，本(ben)周受到机构关注程度最高(gao)的前5大个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。