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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分🥔。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲💝🩲，标题是 “大学是敌人”🍈👄🍆🍄。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言，” 他宣称💞🍆。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的😻💘💔，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学🍎，在那里人们会学会憎恨自己的国家，并在这个过程中背负大量债务🧄。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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