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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将(jiang)于11月在(zai)巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘(yuan)政治动(dong)荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕(mu)，此次会议被认为是(shi)11月COP30大会前“解决分歧的(de)关键”。

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“市场开始(shi)关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒纳表示，他(ta)提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松(song)监管的举措以及预期中的降息(xi)。“所以我认为这(zhe)一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考(kao)验(yan)。”

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差(cha)的囙(yin)子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、报告称🍆，由于全球供应增加💖🧡，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👿🍎💟，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇💗😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🩰，成长价值或相对均衡🥿🥦👛🍏。具体来说，第一，从历史来看🩰💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🥦🍋，对短期市场或有扰动。第三🩱🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🥝🍒🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💝💞👅👢，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👙💯、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍉🍓、筹码分布、估值🥑🍉🥔🍍、交易😈🍍💝🥕、周期阶段和赛道价值等多个维度👢，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💯👙、医药生物（化学制药）、国防军工👠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍇💛🩳🩳、计算机等🍒🍉。赛道选择层面🥻😈🍏🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞🍌🍏🩱、国产算力、非银金融🍈👡👙、国防军工、创新药👡🍎😈。