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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定(ding)性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多(duo)類(lèi)(lei)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能(neng)否保持迴煗態(tài)勢(shi)，仍需觀(guān)詧(chá)。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环(huan)节的(de)盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续(xu)下(xia)滑(hua)、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行，供需(xu)格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举(ju)措落(luo)地，预计(ji)会(hui)逐步延续回暖态势。

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5月份，货物进出口总额38098亿(yi)元，同比增长2.7%。其中，出(chu)口22767亿元，增(zeng)长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总(zong)额(e)179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增(zeng)长(zhang)7.2%；进口72767亿(yi)元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长(zhang)7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同(tong)期(qi)提高2.4个百分(fen)点。机电产品出(chu)口增长9.3%，占出(chu)口总(zong)额的比重为60.0%。

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