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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥕🍇🌽🍒，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍉。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💟😠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💖💖🎒💋，拉长时间来看🥾，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💌🍓。

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近(jin)期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合(he)”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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2、第(di)三，创业板已(yi)成为资本市(shi)场服务新(xin)质生产(chan)力发(fa)展的生动实践。创(chuang)业板直接融资功(gong)能平稳发挥，提升了(le)多层次资本市场的包容性，科技创新企业纷至沓来。