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1、吃喝板块近(jin)期(qi)持续回调,但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF(515710)基金经理(li)蒋俊阳(yang)表示,一(yi)方面,内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高,促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出,行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果(guo)传导需要时间,消费场景(jing)受(shou)限导致行(xing)业短期(qi)仍然承压,但最悲观(guan)的时刻或已过去,板(ban)块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian),经过前期的调整,食(shi)品饮料行业估值已处于近十年较(jiao)低位置,叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈(ying)利(li)能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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欧美成人免费一区二区三区 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥥😻💗🤍🩳,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🍇😡🍒💛💕,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😠👄,核心资产泡沫破灭🤍🥻,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒🍑🌽💔🥦🩰,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🧅,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍋,同样涨幅居前🍓,AH溢价指数从130升至149🥾🍆🧄🍒🍄💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💛👝,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👄🍆🍏👚🧄,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A😡、H行情分化的重要原因之一🍓。当前来看👚🍑🍋🌽,关注通胀回归的节奏和幅度👗🥔🍌🧡🍉🤍,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大👘,有望相对港股走强👢🎒🩱,但短期概率不大💘👗🩰👘🍈🍉。此外🥒,关注美联储降息预期🥥🥾🥔,若降息时点持续延后👄,海外流动性趋紧对港股冲击更大🎒👄👜🩳🍒,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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