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从轮动高度来看🤍🩲🍈👡🍋，第一轮行情的轮动高度更高🩰。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👘👜👡🍆、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💓、33%🍈；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥾👡👠🍏😡，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而(er)影响盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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