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进入7月后，综合业绩披露期效应💔👄💗🍌🍍、海外流动性环境变化🍅🤬🍑、增量资金及风格交易热度💟🤬💝🤍🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🍈，成长价值或相对均衡👅🍈🍇🥔。具体来说🥒🌽，第一，从历史来看🥻👜😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱🧡💋。第二🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🍎💝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈💓🥭，关注7月政治局会议的表述变化😡💕。第四🥑，市场交易和增量资金层面👿，近期在以伊冲突缓和后👿🥝🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🌽🥻，我们认为7月大盘风格相对占优👿🍍，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从行业表现层面，政治(zhi)局会议(yi)后(hou)行业上涨(zhang)概率相对(dui)较高。会议(yi)前两周(zhou)，化工、电力设备(bei)、煤炭(tan)上(shang)涨概率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较(jiao)高。会(hui)议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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其二，合作方Vor Bio备(bei)受争(zheng)议。荣昌(chang)生物本次交易的对象并不是传统意(yi)义(yi)上的大型跨国公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是押(ya)注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一(yi)季度末，该公司(si)账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣(rong)昌生物支付4500万美元后(hou)，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还剩8个(ge)人(ren)维持基本运(yun)营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物(wu)拿泰(tai)它西普BD出海(hai)了，实际上(shang)却是用(yong)一款产品换了一家美国壳(ke)公司(si)，首(shou)付(fu)款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、据无党派(pai)的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税(shui)收与支(zhi)出法案将在未来十(shi)年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

2、中原证券(quan)指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投(tou)资增速有所回(hui)落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域需求有(you)望出现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。