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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👗👝。通信💗🍉💋、有色🩳👡👜、非银👛、电子、军工领涨。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)(qu)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展(zhan)望7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资(zi)金有望延续净流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃(yue)。

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