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中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年(nian)第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货(huo)币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。保持(chi)流动性充裕(yu)，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度(du)，使社会融资规模、货币供应量增长(zhang)同经济增长、价格总水平预期(qi)目标相匹配。强化央行政(zheng)策利(li)率引导，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用(yong)，加强利率(lv)政策执行和监督(du)。推动社会综合(he)融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债(zhai)市运(yun)行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政(zheng)策传导机制，提(ti)高资金使用效率，防范资(zi)金空转(zhuan)。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场(chang)预期(qi)，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在(zai)合理均衡水平上的基本稳定。

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伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列的所作所为证明其未(wei)能履行任何承诺。伊朗武装部队(dui)高(gao)度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动(dong)或违(wei)背承(cheng)诺的行为。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、衕(tòng)時(shí)(shi)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方(fang)兌(duì)換(huàn)保證(zheng)機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售(shou)港元，顯(xiǎn)著(zhu)強(qiang)化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在(zai)中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)(lun)番(fan)成爲(wèi)做多主力。

2、王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素🥒🧄，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。