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►  “流动(dong)性过剩”下资金(jin)寻(xun)求(qiu)有限回报，进一步强化了结(jie)构性行情和抱团(tuan)。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的(de)症结不是钱不够多或利率绝对(dui)水平不(bu)够低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄(xu)规(gui)模也(ye)是历(li)史高点。利率水平不仅是历史低点，在全(quan)球范围也接近最低。与此同(tong)时，微(wei)观(guan)流动性上(shang)，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当充裕(yu)的流动性环境。之所以出现这种(zhong)情形(xing)，与金管局为了(le)对冲港(gang)币此前触及强(qiang)方7.75后，自动触发的(de)操作机制有直接(jie)关系(xi)。但更重要的是，本轮投放的规模和速(su)度(du)都远超历史(shi)正(zheng)常水平(ping)，5月2日(ri)至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港(gang)币。金管局(ju)无法决定是否要(yao)操作以及何时(shi)操作，但可以决定(ding)如何操(cao)作。不(bu)过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港金管局也时隔两年再度(du)收紧(jin)流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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分析人士认为，这一变(bian)化缘于二季度以来，受美元指数(shu)大幅(fu)下跌、国(guo)内经济稳中偏强的支(zhi)撑，人民币汇(hui)率(lv)明显升值，稳汇率需(xu)求相应降(jiang)低(di)。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强(qiang)态势。

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目前来看👿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅🩱👞，若未延期🎒🌽，部分国家税率或升至25%💞。从目前美国对关税的态度来看🍓🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅🍌💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞👙，虽然有反复👙，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊🍅。A股面临的外部环境扰动降低😈🤍🧄。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加(jia)大。可关注(zhu)7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释(shi)放利(li)好带动市(shi)场向上(shang)可能。较上(shang)月配置变化，新增景(jing)气支撑(cheng)领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调(diao)成长(zhang)科技板块的(de)回调风险。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔🥔🥭🍉💓、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩳、多数工业金属价格上涨🤬，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。